生活拮据的牛仔乔恩从家乡来到纽约谋生，自恃英俊潇洒的他打算在都市里做一名男妓糊口。初来乍到的第一天，他就在街头搭讪女性，不料不仅生意没做成，反而被骗走二十美元。沮丧之际，他遇见了靠行骗度日的里佐，对方声称认识男妓集团的头目，但需要二十元中介费。结果里佐只是将乔恩介绍给一名同性恋皮条客，愤怒的乔恩找上门理论，最终无家可归的他被里佐收留，两人渐渐成为无话不谈的挚友。在纽约寒冷的冬日里，他们挣扎在温饱边缘，里佐甚至无钱买药治病。他始终向往着迈阿密的阳光，并邀请乔恩一同前往。